Auf mysteriöse Weise aus New York City transportiert, findet sich Frey Holland im atemberaubenden Land Athia gefangen wieder. Ein unerklärlich magisches, von Bewusstsein durchdrungenes Armband legt sich um ihren Arm. Frey entdeckt die Fähigkeit, mächtige Zauber zu wirken und Magie zu nutzen, um die weiten Landschaften von Athia zu durchqueren. Er nennt seinen neuen goldenen Gefährten Frey "Cuff" und macht sich auf die Suche nach einem Weg zurück. Frey erfährt bald, dass dieses wunderschöne Land einst unter der Herrschaft gutmütiger Matriarchinnen, den Tantes, blühte, bis eine verheerende Seuche alles, was sie berührte, gnadenlos korrumpierte. "Der Durchbruch" verwandelte Tiere in Bestien, Menschen in Monster und reiche Landschaften in vier gefährliche Reiche. Die Tanta, die einst über diese Länder herrschten, herrschen nun in ihren korrupten Reichen als wahnsinnige und grausame Hexen.