Während des Bürgerkriegs überschreitet der Südstaatler Clete Mattson die Grenze nach Mexiko, um Waffen für die Konföderierten zu beschaffen. In der »Zona Libre«, wo General Calleja regiert, sorgt sein Gepäck - 2 Millionen Dollar in Gold - für Aufsehen. Neben zwielichtigen Gestalten zeigt aber auch die schöne Carmelita, Geliebte des Generals, Interesse an ihm.