Der zwölfjährige Issac und seine junge Stiefmutter Laura werden nach dem plötzlichen Tod des Ehemanns und Vaters James in eine schwierige Familiendynamik gerissen. Während Laura sich dem Alkohol hingibt, behauptet Issac, seinen Vater in Gestalt einer schrecklichen Kreatur gesehen zu haben und der Albtraum-Horror nimmt seinen Lauf ...