Der C.I.A.-Agent Derek Carpenter wird von seinem Boss Lt. Sparks nach Lima geschickt, um dort dem ehemaligen Castro-Verbündeten und Drogenhändler Morel das Handwerk zu legen. Carpenters Kontaktfrau vor Ort ist Moira, die aber Carpenter insgeheim für den Tod ihres Ehemannes verantwortlich macht um mit ihm dementsprechend wenig zimperlich umgeht. Doch Carpenter hat sich bereits auf dem Flug nach Lima in die die quirlige Linda verliebt, nichtsahnend, dass sie die Tochter seines Ziels Morel ist. Linda weiß allerdings auch nichts von den Drogengeschäften ihres Vaters. Die Stunde der Wahrheit naht... Neuware