Der junge Schwertkämpfer Hai Ge landet auf der Suche nach seiner zukünftigen Frau in der entlegenen Wüstenstadt "Zwei Flaggen". Die Auserwählte namens Hao Mei ist von den Heiratsplänen wenig begeistert. Wie ihr Vormund - ein Freund und Kampfgefährte von Hai Ges Vaters - hält sie ihn für einen Taugenichts. Bald darauf kommt es zu einer schicksalhaften Auseinandersetzung. Hai Ge rettet Hao Mei vor einer Vergewaltigung, tötet dabei jedoch den Bruder des gefürchteten Ji Dhao Zhen. Dieser schwört blutige Rache.