Der weltfremde Literaturdozent Dr. Potter erlebt mit der geheimnisvollen Annabel Lee ein leidenschaftliches Wochenende. Als sie spurlos verschwindet, folgt er ihrer Spur, geleitet von Gedichten des Schriftstellers Edgar Allan Poe. Seine Suche führt ihn von Amsterdams Rotlichtviertel bis ins verfallene Ost-Berlin, in das unheilvolle »House of Usher« ... Neuware