Die Videoclip-Regisseurin Domino hat sich gerade vom ihrem Geliebten getrennt und versucht einen Film über die Jazz Sängerin Billy Holiday zu realisieren. Auf der Suche nach Liebe erlebt sie im nächtlichen Paris wilde Affären, doch bleibt selber unerfüllt. Das ändert sich als sie einen geheimnisvollen Anruf erhält, die mysteriöse Stimme gehört zu einem voyeuristischen Nachbar der sie durch ein Teleskop beobachtet. Ein schamoses Spiel aus Lust und Unterwerfung beginnt.