Nicki, eine Freundin von Emmanuelle, arbeitet für den schwerreichen Sunnyboy und Geschäftsmann Nino Gilberto in Hongkong. Da sie heftig in Nino verliebt ist, aber nicht weiß, wie sie ihm ihre Liebe gestehen soll, bittet sie Emmanuelle um Hilfe. Mit einem Zauberparfüm tauschen die beiden Frauen ihre Identitäten... und heiße erotische Spiele nehmen ihren Lauf.