Emmett Ray ist überzeugt: Niemand spielt Jazzgitarre besser als er - na ja, ausser vielleicht Django Reinhardt. In den verrauchten Clubs der 30er-Jahre lebt Emmett seinen Traum, doch genauso exzessiv wie er musiziert, versinkt er auch im Alkohol, in Affären und Spielschulden. Erst als er der stillen, taubstummen Hattie begegnet, scheint sich etwas zu verändern. Für einen Moment blitzt so etwas wie echtes Glück auf. Aber kann ein Mann, der nur in der Musik ganz er selbst ist, wirklich lieben?