Roter Drache: Weil ein Serientäter bei Vollmond erneut zuzuschlagen droht, wird der junge Ermittler Will Graham aus dem "Ruhestand" geholt. Für die Jagd nach dem "Zahnfee" genannten Killer benötigt Graham die Hilfe Hannibal Lecters - jenem Psychopathen, der ihn bei der Festnahme einst beinahe getötet hatte. Lecter genießt es, Graham gegen den Täter, den Foto-Laboranten Francis Dolarhyde, auszuspielen. Der bringt seinen Opfern tiefe Bisswunden bei, blickt auf eine schreckliche Vergangenheit zurück und lässt nur die blinde Reba an sich heran... The Game: Nicholas Van Orton ist ein cleverer und erfolgreicher Geschäftsmann, der es gewohnt ist, seine Investitionen und Beziehungen bis ins kleinste Detail unter Kontrolle zu haben. Doch ein unerwartetes Geburtstagsgeschenk seines Bruders Conrad wirft sein geordnetes Leben aus der Bahn - ein Geschenk mit fatalen Folgen.....