Einst lebte in dieser gotischen Villa der Horrorcomiczeichner Meshelski, der auf rätselhafte Weise ein Opfer von Flammen geworden ist. Die Kunststudentin Whitney entdeckt im Keller des Hauses eine Truhe und darin die letzten Zeichnungen des Verstorbenen. Je tiefer sie in die Welt der Bilder eindringt, umso mehr verschwimmen Gegendwart und Vergangenheit, Realität und Phantasie. Sie wird eins mit dem "Underground Werewolf", der sich am liebsten von noch warmen Gehirnen und dem frischen Blut seiner Opfer nährt.