Początek XIII wieku: rytuały religijne, bitwa pod Saule, bitwy krzyżowców i ogniste bitwy o wolną ziemię. Kim byli ostatni poganie Europy i w co wierzyli? Wszystko to można poznać i doświadczyć w tym filmie dokumentalnym, w którym duński kupiec Lars (Kaspars Anins) podróżuje do ostatnich pogańskich obszarów Europy. W ten sposób trafia także na teren plemienny Bałtów, uczestniczy w rytuałach religijnych, upija się podczas przesilenia letniego, staje się niewolnikiem Kuronów, a w końcu nawet walczy przeciwko krzyżowcom. Im dłużej chrześcijanin Lars wędruje z poganami, tym bardziej zaczyna współczuć miejscowym i ich tradycjom...