Jest rok 1879. 19-letni William Bonney, znany jako Billy the Kid, służył na wojnie i obecnie pracuje na ranczu Johna Tunstalla, który jest dla niego jak ojciec. Dlatego czuje się zobowiązany wspierać Johna, gdy ten kłóci się z skorumpowanym szeryfem Bradym. Chce eksmitować Johna z jego ziemi, którą chce przejąć duży właściciel ziemski. Gdy Tunstall odmawia, zostaje zwabiony w zasadzkę i rozstrzelany. Billy jest świadkiem morderstwa i mści się śmiertelnie na Brady'm i jego zastępcy. Teraz duży właściciel ziemski uważa się za uprawnionego do polowania na Billy'ego. Billy szuka ochrony u gubernatora Wallace'a, ale nie może lub nie chce mu pomóc.