Podczas wojny secesyjnej południowy Clete Mattson przekracza granicę do Meksyku, by zdobyć broń dla Konfederatów. W "Zona Libre", gdzie rządzi generał Calleja, jego bagaż – 2 miliony dolarów w złocie – wywołuje sensację. Oprócz podejrzanych postaci, atrakcyjna Carmelita, kochanka generała, również okazuje nim zainteresowanie.