Młody szermierz Hai Ge ląduje w odległym pustynnym miasteczku "Dwie Flagi" w poszukiwaniu swojej przyszłej żony. Wybrana o imieniu Hao Mei nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do planów ślubnych. Podobnie jak jej opiekun – przyjaciel i towarzysz broni ojca Hai Ge – uważa go za nicznego. Wkrótce potem dochodzi do fatalnej konfrontacji. Hai Ge ratuje Hao Mei przed gwałtem, ale zabija przy tym brata przerażającego Ji Dhao Zhena. Przysięga krwawą zemstę.