Dwunastoletni Issac i jego młoda macocha Laura zostają wciągnięci w trudną rodzinną dynamikę po nagłej śmierci męża i ojca Jamesa. Podczas gdy Laura pije alkohol, Issac twierdzi, że widział ojca w postaci straszliwego stworzenia, a koszmarny horror nabiera swojego toru...