Tajemnicza wiadomość prowadzi Jamesa Bonda do samotnej podróży do Meksyku i Rzymu. Tam poznaje Lucię Sciarrę, piękną i nieprzystępną wdowę po znanym przestępcy. Gdy Bond infiltruje tajne spotkanie, odkrywa istnienie mrocznej i tajemniczej organizacji SPECTRE. Tymczasem w Londynie Max Denbigh, nowy szef Centrum ds. Obligacji Bezpieczeństwa Narodowego, kwestionuje działania Bonda i wątpi w znaczenie MI6 pod przywództwem M. Bond potajemnie zwraca się do Moneypenny i Q, prosząc ich o pomoc w odnalezieniu Madeleine Swann, córki swojego dawnego wroga pana White'a, która może okazać się kluczem do rozwiązania zagadki. Jako córka zabójcy potrafi lepiej niż ktokolwiek wcześniej postawić się w sytuacji Bonda. Im bliżej Bond zbliża się do centrum SPECTRE, tym więcej dowiaduje się o makabrycznym związku między nim a wrogiem, którego szuka.