Agent C.I.A. Derek Carpenter zostaje wysłany do Limy przez swojego szefa, porucznika Sparksa, aby powstrzymać byłego sojusznika Castro i handlarza narkotyków Morela. Kontaktową kobietą Carpentera na miejscu jest Moira, ale potajemnie obwinia Carpentera o śmierć swojego męża, by być mniej wrażliwą wobec niego. Jednak Carpenter już zakochał się w żywiołowej Lindzie podczas lotu do Limy, nieświadomy, że jest córką jego docelowej Morela. Linda jednak nie wie nic o handlu narkotykami swojego ojca. Nadchodzi moment prawdy... Nowy produkt