Reżyserka teledysku Domino właśnie rozstała się ze swoim kochankiem i próbuje nakręcić film o jazzowym piosenkarzu Billym Holiday. W poszukiwaniu miłości doświadcza nocnych przygod w Paryżu, ale sama pozostaje niespełniona. To się zmienia, gdy otrzymuje tajemniczy telefon – tajemniczy głos należy do podglądacza sąsiada, który obserwuje ją przez teleskop. Rozpoczyna się haniebna gra pożądania i uległości.