Berlin, 1931: Miejsce pomiędzy podnajmem a podziemiem, gdzie burdele są studiami, naziści szaleją na ulicach, a młody Fabian pracuje jako copywriter reklamowy w ciągu dnia, a nocą wędruje po nietypowych lokalach miasta z przyjacielem Labude. Dopiero gdy Fabian zakochuje się w pięknej aktorce Cornelii, jego życie na moment wydaje się trochę mniej ponure. Ale gdy traci pracę, a uczucie Cornelii do producenta rośnie, sytuacja grozi, że mu się wymknie. Męska przyjaźń w połączeniu z czułą historią miłosną daje widzom duży potencjał identyfikacji.