W dystopijnym świecie, gdzie niewielu potrafi odczuwać ból, coraz więcej osób rozwija organy o wcześniej nieznanych zdolnościach. Gwiazda performansu Saul Tenser wykorzystuje swoje mutacje do sztuki: w uznanych awangardowych przedstawieniach każe swojej partnerce Caprice operować nowo wyrosłe części ciała przed żywą publicznością. Jego spektakularne występy szybko wzbudzają podejrzenia państwowego urzędu rejestracji organów, a tajemnicza organizacja podziemna również skrupulatnie śledzi każdy jego ruch. Ale wtedy Saul otrzymuje propozycję najbardziej szokującego występu w swoim życiu.