Nicki, przyjaciółka Emmanuelle, pracuje dla niezwykle bogatego, słonecznego chłopaka i biznesmena Nino Gilberto w Hongkongu. Ponieważ jest głęboko zakochana w Nino, ale nie wie, jak wyznać mu miłość, prosi Emmanuelle o pomoc. Za pomocą magicznego perfumu dwie kobiety zamieniają się tożsamościami... a gorące erotyczne gry mają swój bieg.