Dzięki mocy magicznej substancji Emmanuelle potrafi wchodzić w ciała obcych. Dostała tę substancję w klasztorze w Tybecie. Pewnego dnia odwiedza swoją zdesperowaną przyjaciółkę Jenny, która od dawna zdradza męża z innymi kobietami. Emmanuelle zna lekarstwo. Odważa się eksperymentować, przemienia starego mnicha, który jej nieustannie towarzyszy, w młodego mężczyznę... i daje Jenny niezapomniane doświadczenie seksualne.