Po traumatycznym doświadczeniu psychicznie złamany nauczyciel Sergio próbuje zacząć od nowa w odległej alpejskiej wiosce. W wyraźnym kontraście do jego własnego stanu umysłu, wszyscy miejscowi wydają się szczęśliwi. Wkrótce poznaje powód: Każdy, kto przytula introwertycznego nastolatka Matteo, traci wszelkie negatywne uczucia. Chłopiec jest promowany i wykorzystywany jako święty przez ojca i kościół. Gdy Sergio zachęca Świętego Chłopca do wyjścia z roli, ma to druzgocące konsekwencje.