Sylwester 1913 roku w Wiedniu: elegancki Hotel Sacher tętni życiem. Po uroczystym występie w operze spodziewane są królewskie i cesarskie wysokości, dyplomaci, wysoki urzędnicy i oficerowie z różnych krajów. Chociaż różne postawy w Europie coraz bardziej wskazują na gwałtowne rozwiązanie, w Sylwestra panuje żywiołowa atmosfera. Jednak za błyszczącą fasadą nagle wybucha skandal: austriacki urzędnik Stefan Schefczuk, który właśnie wyszedł z więzienia, ponownie znajduje się pod obserwacją austriackiej policji. Aby udowodnić swoją niewinność, musi ujawnić intrygę przeciwko sobie tej nocy. Jednak trop prowadzi do jego wielkiej miłości, rosyjskiej szpieżki Nadji Woroneff, z wszystkich ludzi.