W Hongkongu triady i różne jednostki policji wzajemnie się infiltrowały, korzystając ze swoich informatorów. Detektyw Ming, który sam zaczynał jako tajny agent pracujący dla szefa półświatka Sama, po wyeliminowaniu swojego odpowiednika Lau odkrył w sobie słabość do szanowanego społeczeństwa i bezlitośnie ściga wszystkich kretów w policji. Wykorzystuje przy tym akta zauroczonego psychologa policyjnego i w ten sposób dowiaduje się więcej o przeszłości Lau.