Nikki Grace, niegdyś ceniona aktorka, zostaje zatrudniona do roli głównej w nowym filmie reżysera Kingsleya Stuarta. Tuż przed rozpoczęciem zdjęć Nikki i jej współaktor Devon Berk dowiadują się, że to remake: film został nakręcony kilka lat temu, ale nigdy nie został ukończony, ponieważ dwaj główni aktorzy zmarli przed zakończeniem zdjęć. Wokół Nikki pojawia się coraz więcej tajemnic, gdy wciela się w rolę Susan Blue, a fikcja i rzeczywistość, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się łączyć. Tajemniczy thriller psychologiczny z Laurą Dern, Justinem Theroux i Jeremym Ironsem, z charakterystycznym podpisem kultowego reżysera Davida Lyncha, który kręcił wyłącznie kamerą cyfrową, zabiera nas w głębokie otchłanie podświadomości. Po raz kolejny Lynch, odpowiedzialny za muzykę, kamerę i montaż, a także za produkcję, reżyserię i scenariusz, pokazał zakres swoich umiejętności.