W świecie, gdzie odwaga, miłość i siła są nierozerwalnie ze sobą splecione, rozpoczyna się przygoda młodego wojownika Guo Jinga. Pod okiem swoich mistrzów uczy się starożytnej i potężnej sztuki walki. U jego boku stoi Huang Rong, mądra i nieustraszona młoda kobieta, z którą łączy go głęboka, lecz tragiczna miłość. Zdrada wciąga Guo w konflikt między Mongołami a Imperium Jin. Podczas gdy mroczne siły poszukują tajemniczego manuskryptu, który daje nieograniczoną władzę, Guo musi dokonać wyboru: między obowiązkiem, honorem a sercem.