Prusy 1730: Książę koronny Fryderyk, później Fryderyk II, chce uciec do Francji, by uciec przed nieustanną surowością swojego ojca, "Króla Żołnierza" Fryderyka Wilhelma I. Jednak plan ucieczki kończy się niepowodzeniem, a przyjaciel Friedricha, porucznik Hans Hermann von Katte (Jan Niklas), zostaje skazany na śmierć przez króla pruskiego. Pomimo wszystkich bróśb o łaskę, Fryderyk zostaje skazany przez ojca na izolację w twierdzy Küstrin i ledwo unika wyroku śmierci. W twierdzy Küstrin Friedrich wspomina wcześniejsze etapy swojego życia. Po przyjeździe Friedricha na karnawał w Dreźnie, gdzie 16-letni następca tronu przeżył swoją pierwszą miłosną przygodę, następca tronu traci wszelkie poczucie polityki i wojny. Poświęca się wyłącznie literaturze, poezji i pięknym rzeczom życia, co coraz bardziej rozgniewa ojca. Napędzany ciągłymi karami, Friedrich w końcu czuje do ojca tylko nienawiść i planuje ucieczkę do Francji.