Dwaj chicagowscy muzycy, Joe i Jerry, stają się naocznymi świadkami masakry walentynkowej. Obawiając się gangstera Spatsa Colombo, obaj uciekają. W drodze do innego stanu poznają kobiecy zespół wokół Sugar Kane Kowalczyk i bez zbędnych ceregieliów dołączają do zespołu – z nową tożsamością. Przebrane za kobiety, teraz pojawiają się jako Josephine i Daphne. Ale kolejne kłopoty niedługo nadejdą...