Żołnierz, który właśnie został uwolniony, radośnie idzie po drodze. Tam spotyka dwa młode niedźwiedzie. Rozpaczliwie proszą go o pomoc, ponieważ ich dziadek wpadł w pułapkę. Żołnierzowi udaje się uwolnić starego niedźwiedzia. Pełen wdzięczności, niedźwiedź ostrzega go przed zaczarowanym lasem i jego złowrogimi mieszkańcami. Mówi się, że tam knuje straszliwy potwór. Pomimo wszystkich ostrzeżeń żołnierz odchodzi dalej i spotyka małego Wanię, którego matkę Marię porwał duch wody. Żołnierz chce pomóc chłopcu. Natychmiast obaj zaczynają szukać. Wtedy pojawia się przed nimi olbrzym, władca wszystkich wrzosowisk, bagien i wód. Żołnierz i Wania odnaleźli przerażającego ducha wody i chcą wiedzieć, gdzie przetrzymuje Marię. Zaprasza ich do swojego podwodnego pałacu i Wania staje przed trudną próbą.