Karpaty w XIII wieku: Armia mongolska nieubłaganie przesuwa się na zachód. Pod dowództwem potężnego władcy Burundy Khana armia niszczy miasta i wsie oraz podporządkowuje sobie każdego, kto stanie jej na drodze w kampanii podboju. Ale niektórzy wojownicy się opierają. U podnóża Karpat Maksim i Iwan, synowie miejscowego przywódcy Zachara Berkuta, uwalniają grupę jeńców z mongolskiego obozu, co prowadzi na siebie gniew bezlitosnego chana. Rozpoczyna się nieustanna kampania zemsty na karpackich wsiach, w której wojska chana wspierane są przez zdradzieckiego arcywroga Zechara, Tugara. Gdy Mongołowie dowiadują się o tajnej ścieżce w górach, która prowadzi ich prosto do wioski Zachara, buntownicze plemię górskie staje w obliczu bitwy, która może na zawsze przypieczętować ich los...