Li Chu jest mistrzem szermierki; Jego najniebezpieczniejszą bronią jest "Smoczy Miecz". Dzięki temu pokonuje dwóch rabusiów, Su Ying Lunga i Ko Gai Hsinga, których uczynił swoimi sługami. Pewnego dnia Li Chu spotyka tajemniczego nieznajomego. przywódcy gangu Feng Chun Chieha, którego nie rozpoznaje w przebraniu. Aby ocenić swoją siłę, zgadzają się na przeprowadzenie rywalizacji w trzech rundach. W ostatniej rundzie Li Chu zostaje pokonany. Feng Chun Chieh go zmusza. by wejść do szlachetnego ogrodu i poprosić o "Perłę Płonącego Smoka". Ta perła to rzadki skarb. Jednak właściciel ogrodu nie jest obecny, a Yu Mei, jego córka, oferuje Li Chu fałszywą perłę. Dwaj słudzy Li Chu, odważni po przegranym pojedynku, wlewają truciznę do jego wina. Gdy leży nieprzytomny w ogrodzie, kradną mu fałszywą perłę i oferują ją swojemu przywódcy gangu, Feng Chun Chiehowi. Z wdzięczności Li Chu obiecuje odzyskać perłę. Yu Mei, podejrzliwa wobec wszystkich, nie mówi mu, że skradziono mu tylko niewłaściwą perłę. W próbie odzyskania perły napotykają pecha. Z powodu przewagi gangu ojciec Yu Mei zostaje zabity, a Li Chu ranny. Yu Mei zostaje porwana i czeka ją niepewny los. Odważna i zdeterminowana, wolałaby umrzeć, niż poddać się wrogom.