Palo Alto – senna amerykańska dzielnica. Żądni przygód, czwórka nastolatków eksploruje swoje granice w zakresie narkotyków i seksu: April jest rozdarta między flirtem z trenerem piłki nożnej, panem B, a nieodwzajemnioną sympatią do uroczego palaka Teddy'ego. Emily natomiast oferuje przysługi seksualne każdemu, kto stanie jej na drodze – w tym Teddy'emu i jego najlepszemu przyjacielowi Fredowi, chaotycznemu mężczyźnie bez filtrów i granic. Chociaż April i Teddy nie potrafią przyznać się do wzajemnych uczuć, rosnąca bezwzględność Freda prowadzi coraz bardziej w przepaść...