Duży ranczer i weteran pionierów Lee Hackett ma dwóch synów: bezwzględnego śmiałka Eda, który jest jego ulubionym synem, oraz młodszego Davey'a, którego uważa za zbyt łagodnego. Gdy Ed próbuje zdobyć względy pół-Indianina Clee na swój arogancki sposób i zostaje przechytrzony przez Davey'ego, ku swojemu zaskoczeniu, tak się złości, że celowo odpowiada za śmierć brata Clee. Wódz Black Horse i agent indiański Avery próbują odkryć morderstwo, ale handlarz końmi Sieverts, który chce zwerbować Hacketów, uniewinnia Eda od krzywoprzysięstwa. Ojciec Hackett nie przejrzał gry. Dopiero gdy Ed strzela do dwóch mężczyzn, przez których czuje się zagrożony, ojciec próbuje przywrócić syna do rozsądku. Scenariusz byłego krytyka filmowego Franka S. Nugenta jest pełen napięcia i wielowymiarowy, łącząc akcję, romans, a także rodzinną tragedię, a nawet dramat sądowy. Nugent napisał scenariusz do klasycznego filmu Johna Forda "The Black Falcon" dwa lata wcześniej, w którym poruszał także temat rasizmu osadników wobec Indian. Według anegdoty reżysera Karlsona, prezes Columbii Harry Cohn był tak wstrząśnięty filmem, że musiał płakać, ponieważ sam miał dwóch synów i potrafił się utożsamić z historią.