Krążą plotki, że jest przeklęta: mała tropikalna wyspa San Miguel. Ale jest ktoś, kto zna makabryczną prawdę: Frank Brody był świadkiem katastrofalnego eksperymentu z genetycznie zmutowanymi zwierzętami na wyspie, który zamienił tropikalną idylllę w prawdziwy koszmar, a Brody'ego w beznadziejnego pijaka. Eksperyment stworzył stworzenie pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, które podąża tylko za jednym impulsem: pragnieniem zabijania. Dziesięć lat później na wyspie rozbija się samolot, a Scott Davis prowadzi poszukiwania ocalałych – zupełnie nieświadomie. Brody wie, że nadszedł czas, by wrócił na wyspę. Musi spróbować powstrzymać koszmar...