Kirby Frye, oficer Konfederacji, a obecnie zwiadowca kawalerii, zostaje wysłany w okolice Montany, by odnaleźć i sprowadzić skradzione z amerykańskiego arsenału karabiny Gatlinga. Były one kradnięte przez przestępców, by sprzedać je Siuksom i Czejenom na Zachodzie. Ścieżka prowadzi go do Red Bluff, gdzie przedsiębiorca Martin Gavin, rzekomo uczciwy operator linii towarowej, ma broń pod swoją kontrolą i zamierza dostarczyć ją Indianom w zamian za futra.