Gdy Fred myśli, że rozpoznaje bezdomnego na ulicy, jego codzienne życie wymyka się spod kontroli. Myśl, że stłumił coś egzystencjalnie ważnego ze swojej przeszłości, nie pozwala mu odejść. Wizje dawnej koleżanki z klasy, Cindy, zaczynają go prześladować, a wspomnienia ze szkolnych lat odbierają mu sen. Czy istnieje związek z lekiem Merkurym, z którym wtedy eksperymentował? Fred postanawia szukać odpowiedzi. Ale im głębiej zanurza się w podświadomości, tym bardziej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się zacierać...