Ojciec i jego syn przybywają na odległy rave w środku gór południowego Maroka. Szukają Mar, swojej córki lub siostry, która zniknęła miesiące temu na jednej z tych niekończących się, bezsennych imprez. Otoczeni muzyką elektroniczną i surowym, nieznanym poczuciem wolności, pokazują swoje zdjęcie raz za razem. Nadzieja gaśnie, ale nie rezygnują z poszukiwań i podążają za grupą raverzy na ostatnią imprezę na pustyni. Im głębiej zanurzają się w rozpaloną dzicz, tym bardziej podróż zmusza ich do stawiania czoła własnym granicom.