To noc pełni księżyca, kiedy ludzie stają się okrutnymi bestiami, które niszczą wszystko na swojej drodze. Ale kto wierzy w wilkołaki? 13-letni Timothy też nie był przesądny. Aż do tej feralnej nocy pełni księżyca, kiedy on również nagle się zmienia i zostaje wplątany w walkę między dwoma rywalizującymi watahami wilkołaków. Podczas gdy jedna grupa robi wszystko, by go chronić, druga wataha chce go zabić za wszelką cenę. Zdesperowana matka Timothy'ego próbuje teraz odkryć straszliwy sekret, który trzyma jej syna w niewoli w szponach bestii. Ale ma mało czasu. Bo gdy tylko wzejdzie krwistoczerwony księżyc, los jej rodziny zostanie przesądzony.