Emmett Ray jest przekonany: nikt nie gra na gitarze jazzowej lepiej od niego – no, może poza Django Reinhardtem. W zadymionych klubach lat 30. Emmett spełnia swoje marzenia, ale równie intensywnie, jak gra, pogrąża się w alkoholu, romansach i długach hazardowych. Dopiero gdy spotyka cichą, głuchoniemą Hattie, coś zdaje się zmieniać. Przez chwilę pojawia się coś na kształt prawdziwego szczęścia. Ale czy człowiek, który jest sobą tylko w muzyce, może naprawdę kochać?