W VII wieku dwa sąsiednie plemiona walczą o władzę, podczas gdy hordy wrogich Awarów dodatkowo zagrażają ich istnieniu. W osadzie Veliki Stil mistyczny młody uzdrowiciel Draha chroni mieszkańców przed chorobami za pomocą ziołowych mikstur. Podczas poszukiwań ziół Draha znajduje w lesie ciężko rannego nieznajomego, którego przyprowadza do wioski wbrew woli mieszkańców, by go uleczyć. Po drugiej stronie lasu, w rywalizującej osadzie Furnau, Raduz, syn przywódcy plemiennego, zmaga się z faktem, że jego żona nie może urodzić potomka. W obliczu tego kryzysu Raduz zwraca się do księdza Carada, który ma wzmocnić polityczną władzę Raduza poprzez rytuał płodności.##Neuware