Opiekunka Sarah nie myśli o złym pomyśleniu, gdy dzieci wyciągają z torby na cukierek lub psikus. Nieświadomie wrzuca kasetę do magnetowidu. Nagle na ekranie telewizora migoczą niepokojące nagrania. Katie wyłącza taśmę i wysyła dzieci spać. Ale brutalne obrazy nie mogą wyjść z jej głowy. Ponownie włącza urządzenie i jest świadkiem trzech krwawych opowiadań. Każda z nich przedstawia szalonego klauna, który popełnia okrutne morderstwa. W miarę upływu nocy granice między fikcją a rzeczywistością zacierają się. Okrutna gra Art the Clown się zaczyna!