Trójka przyjaciół Bea, Sophia i Justin spotyka się w starej, opuszczonej willi, aby zagrać w tajemniczą grę, w której czytają sobie nawzajem historie z książki z czerwoną okładką. Nie wiedzą, że z każdą nową historią torują drogę demonicznym siłom z piekła rodem, aby weszły pośród nich... 1. Bezpański: Weteran II wojny światowej (David Breen) wraca do domu i zastaje swoją żonę wykazującą dziwne, psychotyczne zachowanie, najwyraźniej wywołane przez ich nowego towarzysza, złowrogiego kota... 2. Dziecko: Młoda para walczy o uratowanie swojego związku po tragicznym wydarzeniu, gdy pewnej nocy na samotnej drodze spotykają mężczyznę polującego na dziecko ze strzelbą... 3. Nos, Nos, Oczy: Mała dziewczynka jest świadkiem dziwnego rytuału oka, który jej matka wykonuje na jej ojcu, który jest przywiązany do łóżka. 4. Uwolnienie: Młoda lekarka Karla (Hayley Sullivan) desperacko walczy o uratowanie swojego brata Blake'a, który leży nieprzytomny i w śpiączce w szpitalu. Pewnej nocy, będąc z nim sama na oddziale, zaczyna dostrzegać dziwne, mroczne postacie… 5. Kazanie: Odizolowana i z dala od wielkiego miasta, wspólnota religijna żyje według kazań swojego reakcyjnego i cynicznego przywódcy (Grant Gillespie), w których szerzy nienawiść i uprzedzenia. Nie ma pojęcia, że jego córka skrywa straszliwą tajemnicę.