Dawno, dawno temu w tej gotyckiej willi mieszkał artysta komiksów grozy Meshelski, który tajemniczo stał się ofiarą płomieni. Studentka sztuki Whitney odkrywa w piwnicy domu skrzynię i ostatnie rysunki zmarłych. Im głębiej zanurza się w świat obrazów, tym bardziej teraźniejszość i przeszłość, rzeczywistość i fantazja się zacierają. Staje się jednością z "Podziemnym Wilkołakiem", który woli żywić się jeszcze ciepłymi mózgami i świeżą krwią swoich ofiar.