W czasie, gdy Indianie i biali walczą ze sobą na śmierć i życie, jedynym zwolennikiem zrozumienia i pokoju między tymi dwoma narodami jest poszukiwacz przygód Tom Jeffords. W tym celu podejmuje się ryzykownej misji: po uratowaniu życia młodego Indianina jedzie do Cochise'a, wodza Apaczów, i przemawia za zakończeniem rzezi. Dwaj przeciwstawni mężczyźni zostają przyjaciółmi, a Jeffords żeni się z młodą szamanką Sonseeahray, w której się zakochał. Ale ich szczęście i wynegocjowane zawieszenie broni nie są dobre, bo w obu obozach, białych i czerwonych, budzi się opór i nieufność...