Historia dwóch nierównych braci Ojciec posadził dwa drzewa przed swoim domem, po jednym dla każdego dziecka. Pierwszy, modrzew, jest jak Luigi, twardy i kruchy. Przez 37 lat Luigi nigdy nie opuścił doliny, on i jego żona Betta zakochali się podczas kąpieli w jeziorach rzeki wśród białych brzoz. Teraz spodziewają się małej dziewczynki. Drugie drzewo, bardziej solidny świerk, który dobrze rośnie po cienistej stronie, przypomina kłótliwy Fredo. Lata temu odwrócił się od ojczyzny. Teraz wrócił do doliny, by uwolnić się od domu rodziców i swoich korzeni po śmierci ojca. Dwóch braci dzieli ich więcej, niż mają wspólnego, a jednak ich korzenie tkwią w tej samej ziemi...